52% danh mục đầu tư trị giá 372 tỷ đô la của Warren Buffett được đầu tư vào 2 cổ phiếu tuyệt vời này

TẠI SAO WARREN BUFFETT ĐẦU TƯ VÀO APPLE VÀ BANK OF AMERICA?

Warren Buffett, được mệnh danh là “Nhà tiên tri xứ Omaha”, đã dẫn dắt Berkshire Hathaway đạt được lợi nhuận tổng hợp hơn 4.900.000% kể từ giữa những năm 1960. Một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần vào thành công của ông là tập trung danh mục đầu tư.

Tính đến ngày 26 tháng 4 năm 2024, danh mục đầu tư trị giá 372 tỷ đô la của Berkshire được phân bổ vào 45 cổ phiếu và hai quỹ chỉ số. Tuy nhiên, một số ít các khoản nắm giữ này chiếm phần lớn tài sản được đầu tư.

APPLE: MỘT ĐẦU TƯ THÔNG MINH DÀI HẠN

Apple chiếm hơn 41% tài sản được đầu tư trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Tình yêu của Warren Buffett dành cho Apple xuất phát từ bốn yếu tố: thương hiệu, đổi mới, quản lý và lợi nhuận vốn.

Apple có một số khách hàng trung thành nhất thế giới và được công nhận là một trong những thương hiệu toàn cầu giá trị nhất. Sự trung thành này tạo ra doanh số và dòng tiền ổn định hàng năm.

Apple cũng là một công ty tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Công ty này đang trải qua quá trình chuyển đổi nhiều năm, tập trung vào các dịch vụ đăng ký. Một mô hình dịch vụ sẽ nâng cao biên lợi nhuận hoạt động, tạo ra dòng tiền ổn định trong mọi điều kiện kinh tế và làm giảm biến động doanh số thường đi kèm với các chu kỳ nâng cấp iPhone lớn.

Lý do thứ ba khiến Warren Buffett không có ý định chia tay với cổ phần lớn của công ty trong Apple là nhóm quản lý cấp cao của công ty. Giám đốc điều hành Tim Cook được người tiêu dùng và Phố Wall tin tưởng và là bộ não đằng sau quá trình chuyển đổi dịch vụ của Apple.

BANK OF AMERICA: LỢI THẾ KHI LÃI SUẤT TĂNG

Cùng với Apple, Bank of America chiếm 52% danh mục đầu tư trị giá 372 tỷ đô la của Warren Buffett tại Berkshire Hathaway. Buffett yêu thích đầu tư vào các công ty tài chính vì bản chất chu kỳ của chúng.

Suy thoái là một phần bình thường và không thể tránh khỏi của chu kỳ kinh tế. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lớn nhất của Berkshire nhận ra rằng suy thoái kinh tế không kéo dài. Chỉ có ba cuộc suy thoái kể từ năm 1945 kéo dài ít nhất 12 tháng và không cuộc nào kéo dài quá 18 tháng. Mặt khác, hầu hết các giai đoạn mở rộng đều kéo dài nhiều năm, bao gồm hai đợt tăng trưởng kéo dài hơn một thập kỷ.

Các ngân hàng có thể tận dụng lợi thế của những đợt mở rộng dài hạn này bằng cách tăng danh mục cho vay của họ. Bank of America có vị thế tốt hơn so với bất kỳ ngân hàng nào khác trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Trong số các ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo tài sản, Bank of America là ngân hàng nhạy cảm nhất với những thay đổi về lãi suất.

Cục Dự trữ Liên bang thực hiện chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất kể từ đầu những năm 1980 đã giúp BofA tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu lãi suất bổ sung mỗi quý. Nếu lạm phát vẫn ở mức cao và Fed buộc phải trì hoãn chu kỳ nới lỏng lãi suất, Bank of America sẽ được hưởng lợi một cách không cân xứng.

---

Nguồn: https://yahoo.com

Xem bài viết gốc tại đây