3 đối tác Nvidia có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ để mua ngay

Các công ty đối tác của Nvidia mang lại lợi nhuận

Micron Technology

Micron là nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp lưu trữ hàng đầu, được hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của ngành AI năm 2023. Sự hợp tác với Nvidia cho thấy Micron có vị thế cực kỳ thuận lợi để tăng trưởng trong tương lai khi thị trường AI tiếp tục tăng trưởng. Micron đã bắt đầu sản xuất đại trà giải pháp bộ nhớ High Bandwidth Memory 3E (HBM3E) với dung lượng cao và sẽ bắt đầu giao hàng trong quý 2. Micron khẳng định HBM3E sẽ “cho phép truy cập dữ liệu cực nhanh cho các bộ tăng tốc AI, siêu máy tính và trung tâm dữ liệu”. Nvidia sẽ sử dụng HBM3E trong card xử lý đồ họa (GPU) H200 Tensor Core GPU của mình. HBM3E không chỉ tăng cường hiệu suất mà còn hấp dẫn về mặt kinh tế. Micron đánh giá cao HBM3E là một lựa chọn tiết kiệm hơn vì nó sử dụng ít hơn 30% năng lượng so với các sản phẩm tương tự. Theo Nvidia, H200 Tensor Core GPU tăng gấp đôi dung lượng bộ nhớ so với sản phẩm trước đó, H100 Tensor Core GPU và có băng thông gấp 1,4 lần. Với sự nâng cấp về hiệu suất này, Nvidia tin tưởng rằng H200 Tensor Core GPU sẽ thúc đẩy sự phát triển của AI sáng tạo và các mô hình ngôn ngữ lớn.

Vertiv Holdings

Vertiv cung cấp thiết bị cho trung tâm dữ liệu, có cổ phiếu tăng trưởng ấn tượng. Mặc dù định giá có vẻ cao, nhưng đó không phải là vấn đề nếu chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của chu kỳ đầu tư nhiều năm vào các trung tâm dữ liệu được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư liên quan đến AI. Công nghệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Vertiv (quản lý năng lượng, quản lý nhiệt, hệ thống giá đỡ, v.v.) rất quan trọng đối với hoạt động của các trung tâm dữ liệu và là đối tác tư vấn giải pháp hoặc đối tác trong mạng lưới đối tác của Nvidia. Do đó, Vertiv là một bên hưởng lợi quan trọng từ sự bùng nổ chi tiêu cho AI, và thu nhập quý đầu tiên gần đây của công ty đã chứng minh sức mạnh của xu hướng này. Tỷ lệ tăng trưởng đơn hàng của họ tăng 60% so với quý đầu tiên năm 2023 và tỷ lệ đặt hàng trên hóa đơn là 1,5 lần, ngụ ý rằng doanh thu sẽ tăng đáng kể khi công ty thực hiện backlog trị giá 6,3 tỷ đô la của mình. Wall Street kỳ vọng dòng tiền tự do của Vertiv sẽ tăng lần lượt 22% và 25% trong những năm sau 2024. Nếu xu hướng chi tiêu cho AI tiếp tục, Vertiv sẽ có thể phát triển theo định giá của mình.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

TSMC là một khoản cược vào nhu cầu duy trì đối với chip điện tử tiêu dùng, ngành công nghiệp ô tô, bộ tăng tốc AI, v.v. Nvidia, Apple, Qualcomm, Broadcom và nhiều công ty khác dựa vào TSMC để đưa các thiết kế độc quyền của họ vào sản xuất theo thông số kỹ thuật cực kỳ chính xác. TSMC có năng lực đáp ứng các đơn đặt hàng phức tạp là lý do tại sao các công ty trên toàn thế giới thuê ngoài sản xuất chip của họ cho TSMC. Các nhà đầu tư có thể muốn xem xét TSMC như một cách bắt kịp làn sóng tăng trưởng của AI, điện khí hóa, trung tâm dữ liệu và nhu cầu chung về sức mạnh tính toán cao hơn. TSMC sẽ được hưởng lợi miễn là nhu cầu chung vẫn tăng. Công ty không quan tâm lắm đến việc AMD giành thị phần từ Nvidia hay ngược lại. Mặc dù có lợi thế, TSMC vẫn có một số rủi ro – cụ thể là cạnh tranh và nhu cầu đơn giản hóa chuỗi cung ứng và bản địa hóa sản xuất chip để giảm rủi ro địa chính trị. Ví dụ, Đạo luật CHIPS ở Hoa Kỳ đang muốn phân bổ hàng tỷ đô la để tăng cường sản xuất chip trong nước. TSMC có các nhà máy ở Hoa Kỳ, nhưng chủ yếu vẫn sản xuất chip ở Châu Á. Sự phát triển của AI rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là sự tăng trưởng trong ngành bán dẫn là một đường thẳng đi lên. Ví dụ, Intel hiện đang trải qua giai đoạn chậm lại do nhu cầu iPhone yếu. Doanh số và thu nhập của TSMC gần đây đã đi ngang khi một số thị trường cốt lõi của công ty chịu áp lực. Tin tốt là các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập sẽ phục hồi, với ước tính đồng thuận là 6,26 đô la cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 và ước tính đồng thuận năm 2025 là 7,86 đô la. Kết quả là, tỷ lệ giá trên thu nhập hướng tới (P/E) của TSMC là 22,7 so với P/E hiện tại là 27,2. Mặc dù giảm chỉ 10% so với mức cao nhất mọi thời đại, TSMC vẫn là một giá trị tuyệt vời và một khoản mua cân bằng cho các nhà đầu tư có kiên nhẫn chịu đựng tính chu kỳ của ngành. Công ty cũng có tỷ suất cổ tức 1,4% như một điểm cộng cho luận điểm đầu tư cơ bản mạnh mẽ.

Nguồn: https://yahoo.com

Xem bài viết gốc tại đây