Giám đốc quản lý quỹ của Virtus cho biết, việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất sẽ có lợi cho cổ phiếu ưu đãi.

Công ty tài chính tận dụng cổ phiếu ưu đãi

Một công ty tài chính đang cố gắng tận dụng lợi thế của cổ phiếu ưu đãi – loại cổ phiếu mang nhiều rủi ro hơn trái phiếu, nhưng không rủi ro bằng cổ phiếu phổ thông. Jay Hatfield, người sáng lập và CEO của Infrastructure Capital Advisors, quản lý quỹ . Ông dẫn dắt hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty. “Trái phiếu lợi suất cao và … có xu hướng hoạt động tốt hơn các danh mục thu nhập cố định khác khi thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, và khi chúng ta đang thoát khỏi chu kỳ thắt chặt như hiện nay,” ông nói với chương trình ” của CNBC tuần này. ETF của Hatfield đã tăng 10% trong năm 2024 và gần 23% trong năm qua. Ba cổ phiếu hàng đầu của ETF này là , , và tính đến ngày 30 tháng 9, theo FactSet. Cả ba cổ phiếu đều tăng khoảng 18% hoặc hơn trong năm nay. Nhóm của Hatfield lựa chọn những cổ phiếu mà họ cho là bị định giá sai so với rủi ro và lợi suất của chúng, ông cho biết. “Hầu hết các cổ phiếu hàng đầu nằm trong những gì chúng tôi gọi là các doanh nghiệp có nhiều tài sản”, Hatfield nói. Kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2018, Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF đã giảm gần 9%.

Cổ phiếu ưu đãi: Rủi ro và lợi nhuận

Cổ phiếu ưu đãi là một loại cổ phiếu mang nhiều rủi ro hơn trái phiếu, nhưng không rủi ro bằng cổ phiếu phổ thông. Chúng có mức lợi suất cố định, giống như trái phiếu, nhưng giá trị của chúng có thể biến động mạnh theo thị trường chứng khoán. Do đó, chúng phù hợp với những nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận cao nhưng sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn.

ETF của Infrastructure Capital Advisors

ETF của Infrastructure Capital Advisors tập trung vào cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp có nhiều tài sản. Nhóm của Hatfield lựa chọn những cổ phiếu mà họ cho là bị định giá sai so với rủi ro và lợi suất của chúng. ETF này đã có hiệu suất tốt trong năm 2024, nhưng hiệu suất trong dài hạn vẫn chưa rõ ràng. Các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào ETF này.

Nguồn: https://cnbc.com

Xem bài viết gốc tại đây