Cuộc chiến giành nhân tài giữa các công ty quản lý tài sản gia đình và Phố Wall đẩy lương tăng lên

Chi phí hoạt động của các văn phòng gia đình ngày càng tăng cao

Chi phí trung bình để vận hành một văn phòng gia đình hiện nay là hơn 3 triệu đô la một năm, khi mà sự cạnh tranh giành nhân tài đẩy cao chi phí nhân sự. Theo Báo cáo về Văn phòng Gia đình Toàn cầu của Ngân hàng tư nhân J.P. Morgan được công bố tuần này, các gia đình giàu có đang chi từ 1 triệu đô la đến hơn 10 triệu đô la một năm để điều hành văn phòng gia đình của họ, với mức trung bình hiện vào khoảng 3,2 triệu đô la.

Nguyên nhân gia tăng chi phí

Mặc dù chi phí thay đổi rất lớn tùy thuộc vào tài sản, nhưng các chuyên gia cho biết chi phí đang tăng trên diện rộng vì các văn phòng gia đình bùng nổ về quy mô và số lượng, đồng thời cạnh tranh trực tiếp hơn với các quỹ đầu tư tư nhân, quỹ phòng hộ và đầu tư mạo hiểm. William Sinclair, người đứng đầu của J.P. Morgan Private Bank’s Family Office Practice cho biết: “Có một cuộc chiến thực sự để giành nhân tài trong các văn phòng gia đình”. “Họ đang cạnh tranh giành nhân tài với các quỹ đầu tư tư nhân, quỹ phòng hộ và ngân hàng.”

Mức chi phí theo quy mô tài sản

Tất nhiên, các văn phòng gia đình nhỏ hơn sẽ chi ít hơn. Theo báo cáo, được khảo sát trên 190 văn phòng gia đình có tài sản trung bình 1,4 tỷ đô la, các văn phòng gia đình quản lý dưới 500 triệu đô la chi trung bình 1,5 triệu đô la một năm cho chi phí hoạt động. Các văn phòng gia đình có số tài sản từ 500 triệu đến 1 tỷ đô la chi trung bình 2,7 triệu đô la và những văn phòng có tài sản trên 1 tỷ đô la trung bình 6,1 triệu đô la. Mười lăm phần trăm các văn phòng gia đình chi hơn 7 triệu đô la, trong khi 8% chi hơn 10 triệu đô la.

Chi phí nhân sự là gánh nặng lớn nhất

Chi phí lớn nhất là chi phí nhân sự, vốn đã trở nên đắt đỏ hơn khi các văn phòng gia đình mở rộng trong năm năm qua. Theo các nhà tuyển dụng, các văn phòng gia đình đang ngày càng cạnh tranh với nhau để giành được nhân tài cấp cao. Quan trọng hơn, các văn phòng gia đình đang chuyển nhiều khoản đầu tư của họ sang các lựa chọn thay thế, bao gồm đầu tư tư nhân, đầu tư mạo hiểm, bất động sản và quỹ phòng hộ. Theo khảo sát của J.P. Morgan, các văn phòng gia đình ở Hoa Kỳ có hơn 45% danh mục đầu tư của mình vào các lựa chọn thay thế, so với 26% dành cho cổ phiếu. Khi mở rộng phạm vi hoạt động của mình sang các lựa chọn thay thế, họ ngày càng cạnh tranh trực tiếp với các công ty đầu tư tư nhân lớn, các công ty đầu tư mạo hiểm và các cố vấn giao dịch để thu hút nhân tài hàng đầu.

Kế hoạch bù đắp cho nhân viên

Trish Botoff, người sáng lập và giám đốc điều hành của Botoff Consulting, nơi tư vấn cho các văn phòng gia đình về tuyển dụng và nhân sự, cho biết: “Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự chuyên nghiệp hóa và thể chế hóa của lĩnh vực văn phòng gia đình”. “Họ đang xây dựng các nhóm đầu tư của mình, thuê nhân viên từ các công ty đầu tư khác và các công ty đầu tư tư nhân, vì vậy điều đó có tác động rất lớn đến tiền lương.” Theo một cuộc khảo sát về văn phòng gia đình do Botoff Consulting thực hiện, 57% các văn phòng gia đình có kế hoạch thuê thêm nhân viên vào năm 2024 và gần một nửa đang có kế hoạch tăng lương 5% trở lên cho nhân viên hiện tại của họ.

Cạnh tranh với các công ty đầu tư tư nhân

Các chuyên gia cho biết tiền lương tại các văn phòng gia đình đã tăng từ 10% đến 20% kể từ năm 2019 do nhu cầu về nhân tài rất lớn vào năm 2021 và 2022. Theo Botoff, mức lương trung bình cho giám đốc đầu tư của một văn phòng gia đình có tài sản dưới 1 tỷ đô la là khoảng 1 triệu đô la. Cô cho biết mức lương trung bình cho một CIO giám sát hơn 10 tỷ đô la là chỉ dưới 2 triệu đô la. Botoff cho biết nhiều văn phòng gia đình đang bổ sung các kế hoạch khuyến khích dài hạn, chẳng hạn như tiền lương hoãn lại, ngoài mức lương cơ bản và tiền thưởng của họ để làm cho các gói hấp dẫn hơn.

Hấp dẫn nhân sự từ các công ty đầu tư tư nhân

Sự cạnh tranh thậm chí còn đẩy cao mức lương đối với nhân viên cấp thấp. Botoff cho biết một văn phòng gia đình mà cô làm việc đã thuê một nhà phân tích cấp cơ sở với mức lương 300.000 đô la một năm. “Văn phòng gia đình quyết định chờ thêm một năm”, cô nói. Sự cạnh tranh với các công ty đầu tư tư nhân đang trở nên đặc biệt tốn kém. Khi nhiều văn phòng gia đình tiến hành giao dịch trực tiếp, mua cổ phần trong các công ty tư nhân trực tiếp, họ đang cố gắng thu hút nhân tài từ các công ty đầu tư tư nhân lớn như KKR, Blackstone và Carlyle. Paul Westall, đồng sáng lập của Agreus, công ty tư vấn và tuyển dụng văn phòng gia đình cho biết: “Đây là câu hỏi hóc búa nhất”. “Các văn phòng gia đình không thể cạnh tranh ở cấp cao với các công ty đầu tư tư nhân lớn.” Thay vào đó, Westall cho biết, các văn phòng gia đình đang tuyển dụng các nhà quản lý cấp trung tại các công ty đầu tư tư nhân và trao cho họ nhiều thẩm quyền hơn, khả năng tiếp cận các giao dịch tốt hơn và mức lương cao hơn. Các văn phòng gia đình hiện đôi khi trao cho những người được tuyển dụng từ các công ty đầu tư tư nhân một “carry” – tức là một phần lợi nhuận khi một công ty tư nhân được bán – tương tự như các công ty đầu tư tư nhân. Ông cho biết mức lương tốt hơn, khả năng tiếp cận những tỷ phú và mạng lưới của họ, cùng lợi ích “không cảm thấy mình chỉ là một mắt xích trong một bánh xe lớn” đang khiến các văn phòng gia đình trở thành những nơi làm việc hấp dẫn hơn. Anh ấy nói: “Nếu nhìn lại 15 năm trước, các văn phòng gia đình là nơi mọi người đến để nghỉ hưu và cân bằng cuộc sống – công việc”. “Giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây, họ đang đưa những nhân tài hàng đầu vào và trả lương cho nhân viên của mình, và điều đó khiến họ phải cạnh tranh với các công ty lớn và các ngân hàng.”

---

Nguồn: https://cnbc.com

Xem bài viết gốc tại đây