Squarespace sẽ trở thành công ty tư nhân trong thỏa thuận vốn cổ phần tư nhân trị giá 7 tỷ đô la

Squarespace được Quỹ đầu tư Permira mua lại với giá 6,9 tỷ đô la

Squarespace, nền tảng xây dựng trang web, đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ sẽ được Quỹ đầu tư tư nhân Permira mua lại với giá 6,9 tỷ đô la tiền mặt, sau khi gần như không được hỗ trợ trên thị trường đại chúng. Permira đồng ý trả 44 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn khoảng 30% so với giá cổ phiếu không bị ảnh hưởng của Squarespace. Trong những năm gần đây, Squarespace đã phải vật lộn để giành được sự hỗ trợ của thị trường đại chúng: Cổ phiếu mở cửa ở mức dưới giá tham chiếu 50 đô la vào năm 2021 và không bao giờ giao dịch trên mức giá mở cửa 48 đô la. “Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với Permira trong giai đoạn mới này của hành trình của chúng tôi”, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Squarespace, Anthony Casalena, cho biết trong một bản thông cáo. Casalena, cũng như các nhà đầu tư hiện tại là Accel và General Atlantic, nắm giữ 90% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Squarespace. Cả ba đều đã chấp thuận giao dịch và sẽ tiếp tục là các nhà đầu tư sau khi thỏa thuận với Permira kết thúc. Squarespace cạnh tranh với Wix và Shopify để giành một phần thị trường xây dựng trang web và thương mại điện tử. Cổ phiếu đã tăng gần 13% lên 43 đô la cho mỗi cổ phiếu trong giao dịch trước giờ mở cửa. Permira sẽ tài trợ cho thương vụ này với sự hỗ trợ của Ares Capital, Apollo Global Management và Blue Owl. “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Anthony và nhóm của ông để hỗ trợ công ty phát huy hết tiềm năng của mình”, đối tác của Permira, David Erlong, cho biết trong một bản thông cáo.

Xu hướng các công ty công nghệ nhỏ chuyển sang tư nhân

Việc Squarespace chuyển sang tư nhân đánh dấu một xu hướng của các công ty công nghệ nhỏ hơn trong hai năm qua, một số công ty đã bị thị trường đại chúng gây thiệt hại hoặc tin rằng họ có thể tạo ra nhiều giá trị hơn khi được hợp nhất với các công ty danh mục đầu tư PE khác. Ví dụ, Qualtrics đã tách khỏi SAP vào năm 2021 và nhanh chóng được quỹ hưu trí của Canada và Silver Lake mua lại vào năm 2023 với giá 12,5 tỷ đô la. Tập đoàn Toshiba của Nhật Bản cũng đã được mua lại với giá 13,6 tỷ đô la sau nhiều năm đồn đoán và hỗn loạn, bao gồm cả mối quan hệ kéo dài với nhà đầu tư hoạt động Elliott. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao không gian giao dịch, sau khi năm 2022 và 2023 ảm đạm khiến nhiều công ty giai đoạn cuối phải tạm hoãn IPO. Có một số dấu hiệu cho thấy M&A đang bắt đầu tăng trở lại và một số công ty giai đoạn cuối đã lên sàn hoặc có kế hoạch làm như vậy.

Các cố vấn trong giao dịch

Centerview, J.P. Morgan, Skadden và Richards, Layton & Finger đã tư vấn cho Squarespace và ủy ban đặc biệt của công ty. Goldman Sachs và Latham & Watkins đã tư vấn cho Permira.

Nguồn: https://cnbc.com

Xem bài viết gốc tại đây